Amazon、Nvidia GPUを200万台追加調達 需要急増で協業拡大

発表の概要

AmazonとNvidiaは2026年8月26日、協業拡大を発表した。AWSのデータセンターに、NvidiaのGPUを新たに200万台追加する。追加分はBlackwell Ultra、Rubin、Rubin Ultraで、2027年から2028年にかけて投入される予定だ。Nvidiaの四半期決算発表の場で明らかにされた。

この発表は、約5カ月前にAmazonが100万台超のNvidia GPUを導入すると合意して以来のこと。Nvidiaは「需要が当初の想定を上回った」と説明している。両社とも契約金額は非公表だが、GPUの単価を考慮すると数十億ドル規模になるとみられる。

需要急増の背景

Nvidiaは声明で「スタートアップ、企業、AIラボ、政府からの需要が急増している」としている。今回の追加調達は、AIインフラへの投資が依然として拡大していることを示す。Nvidiaの2026年第2四半期（2Q）売上高は962億ドルで、アナリスト予想を上回った。データセンター向け売上高は890億ドルと前年同期比117%増だった。

一方、Nvidiaの次世代GPU「Rubin」は今四半期に生産出荷が始まったばかり。第3四半期の売上高予想は1080億ドルで、Rubinの需要が今後の成長を左右するとみられる。

自社チップとの関係

Amazonは自社製AIチップへの投資も続けている。AI担当幹部のPeter DeSantis氏は、AWSのTrainiumチップを他社に販売する交渉をしていると述べた。TrainiumはNvidiaのH100やBlackwellに代わる深層学習向けの選択肢として位置づけられる。また、ArmベースのGraviton CPUはIntelやAMDのサーバーチップに対抗するとされる。

Amazonのカスタムチップ事業は、直近の決算で年間換算の売上高が250億ドルを超えた。AnthropicやOpenAIといったAIラボからの累計コミットメントは2250億ドルに達する。それでも、AIチップの分野ではNvidiaが依然として主導権を握っている。

ロボットや企業向けも拡大

今回の協業はGPUの調達にとどまらない。Nvidiaのネットワーク機器、オープンモデル、CPU、データ処理ソフトウェア、ロボティクスプラットフォームがAWSに統合される。具体的には、Amazonの倉庫ロボットにNvidiaの「Omniverse」「Cosmos」「Isaac」「Jetson」を含む物理AIスタックが採用される。今週にはエントリーレベルのエッジAI向けJetsonも発表された。

エンタープライズ向けには、Nvidiaのオープンモデル「Nemotron」がAmazon BedrockとSageMakerで提供される。さらに、Vera CPU（一部はRubinと統合）もAWSに送られる計画だ。NvidiaのCFOであるColette Kress氏は、Veraが主要なハイパースケーラーやネオクラウド、AIラボ、OEMに採用されると述べている。

残る不透明要素

この契約では、具体的な契約金額や、200万台のGPUのうち何台がどの種類になるかは明らかにされていない。また、導入時期は2027〜2028年とされており、現在進行中のAIインフラ投資サイクルの先行きを反映している。Nvidiaはサプライ確保に2790億ドルをコミットしており、前四半期の1190億ドルから大幅に増やしている。

投資家は、追加のコンピュート能力が本当に利益につながるかどうかを注視している。AI企業が数千億ドルをインフラに投じる中で、需要が持続するかが今後の焦点だ。